Software Inteligente Para Emprendedores del Siglo XXI

By: CreatorScripts | June 28, 2017

Zoho CRM es una de las plataformas más avanzadas para el manejo y seguimiento de clientes. Un proceso muy común es la creación de estimados por Cliente o por Cuenta ( Negocio ) como parte de la etapa en el proceso de evaluación de oportunidades.


Cada estimado te permite agregar multiples productos de manera tal que tus clientes pueden revisar el costo del producto o servicio con un nivel de detalle muy específico. Sin embargo, cuando administras multiples productos con diferentes niveles de precios en base al volumen la complejidad para manejar la creación de estimados de forma manual se convierte en un proceso tedioso y no muy eficiente.

ZohoCRM_Pricebooks

Con el uso de una simple función podemos integrar el módulo de Price Books en Zoho CRM para actualizar de forma automática el precio de los productos en un estimado basado en las diferentes cantidades en el registro.


Existe algo que debemos tomar en cuenta. La actualización automática de los precios solo puede ocurrir una vez que el registro sea actualizado. De manera tal, que al momento de estar editando la información el cambio en cantidad no podrá reflejar el ajuste en precio, pero al instante de guardar el registro los precios y totales serán actualizados.


Puedes encontrar el código necesario para implementar esta función en nuestra Librería de Zoho o bien, si prefieres nosotros lo podemos implementar por ti. Visita la sección de nuestros Servicios Zoho y adquiere la integración que necesitas.

Category: CRM 

Tags: Zoho CRM, Price Books, CRM Quotes 

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