Software Inteligente Para Emprendedores del Siglo XXI

By: CreatorScripts | April 08, 2018

Zoho-CRM-Creator-Scripts

Cuando la gente me pregunta qué sistema comprar para la administración de la relación con los clientes (CRM), yo siempre recomiendo que, sea cual sea la elección, la aplicación debería estar basada en la nube. ¿Por qué? Porque las aplicaciones basadas en la nube se integran mucho mejor entre sí. Los cambios se pueden hacer en un solo sitio, en lugar de en cientos de miles de instalaciones separadas. Las actualizaciones son más rápidas. Las herramientas son más consistentes. Los programadores pueden acceder más fácilmente a los datos. El soporte es más rápido. Los sistemas CRM mejores, como Zoho CRM, ofrecen aplicaciones y herramientas para que terceras partes puedan crear soluciones a medida y conectar sus sistemas con el fin de proporcionar una experiencia más satisfactoria a sus usuarios.

Debido a esto, la mayoría de mis clientes de CRM usan uno o dos complementos de terceros, y las mejores plataformas de CRM ofrecen numerosas opciones. ¿Pero cuáles son los tipos de complementos más populares? He aquí los cuatro principales.

Contabilidad

Cuando un cliente llama, tienes que asegurarte de tener toda la información sobre él a tu alcance. Un buen CRM siempre estará haciendo un seguimiento de las actividades, los correos electrónicos y las notas. ¿Pero qué pasa con el historial de pedidos? ¿Las facturas abiertas? ¿Los productos comprados? Como contable, quiero dejar claro que un sistema CRM no es un sistema de contabilidad. Carece de los controles internos y de auditoría necesarios para tener una base de datos financiera sólida. Es por eso que muchos de mis clientes prefieren integrar sus sistemas CRM con sus sistemas de contabilidad. Un buen complemento te permitirá sincronizar la información de contacto y ver un historial de las transacciones. Algunos incluso te permiten crear pedidos o facturas en el sistema CRM y luego pasarlos a la base de datos de contabilidad. Harás menos entradas dobles y tendrás toda la información que necesitas sobre un cliente en tiempo real.

Marketing por correo electrónico 

Si tienes el hábito de enviar unos pocos cientos de correos electrónicos a la vez, entonces tu sistema CRM debería ser capaz de gestionar eso. Pero si eres como yo, y envías miles de correos electrónicos regularmente a varias listas de inclusión voluntaria, entonces necesitarás conectar tu sistema CRM con un servicio de marketing por correo electrónico. ¿Por qué? Para empezar, tu proveedor de servicio de Internet local puede cortarte la conexión si no lo haces. Sin embargo, eso no ocurrirá con un buen servicio de marketing por correo electrónico porque es su trabajo entregar el correo electrónico. Un buen servicio de correo electrónico te someterá a las comprobaciones debidas para asegurarse de que no estás enviando spam o mensajes inapropiados. Una vez que hayas pasado esas pruebas, el servicio debería ser capaz de gestionar decenas de miles de correos electrónicos de una vez y traer de vuelta los resultados de esas campañas a tu sistema CRM. Recuerda: tu base de datos CRM es donde empiezan todas tus comunicaciones y tu marketing. Un servicio de correo electrónico es una herramienta que debería usar estos datos para ayudarte a hacer llegar tu mensaje a las masas, y luego hacer un seguimiento de ese mensaje con buenos análisis. 

Teléfono 

¿No sería estupendo si, cuando recibes una llamada, el registro de la persona te apareciera automáticamente en pantalla con todo su historial de interacciones previas con las personas de tu empresa? ¿Cómo de productivo podrías ser si tuvieras la capacidad de iniciar una llamada saliente con sólo el clic de un botón en el registro de un contacto? ¿O ser capaz de grabar la llamada y conectar el archivo de audio con tu registro de contactos para futuras escuchas? Puedes tener todo eso si integras tu sistema CRM con tu sistema telefónico. Muchos de los sistemas telefónicos actuales están basados en la nube, lo cual ha hecho que este tipo de integración sea mucho más fácil. Con unos pocos minutos de simple configuración podrás efectuar llamadas más rápido y llevar un mejor registro de la actividad de las llamadas de tu empresa.

Integración de datos

A veces no existe un complemento específico. Normalmente suele ser porque estás usando una entrada de contabilidad, inventario, punto de venta, pedido o algún otro sistema de tipos que es un producto de nicho, específico de tu sector, o que ha sido altamente personalizado para adaptarlo a las complejidades de tu negocio. En el pasado, eso hubiera sido un problema. Hoy en día… no tanto. Ahora hay potentes herramientas que están automáticamente configuradas para leer las tablas de tu sistema CRM y que pueden permitirte leer y escribir datos dentro y fuera de ambos sistemas. Incluso si algunas de estas herramientas listas para usar no son suficiente, no te preocupes; los buenos sistemas ofrecen interfaces de programación de aplicaciones (APIs) que permitirán a un buen programador lograr estos objetivos. Las herramientas de integración de datos actuales pueden lograr casi cualquier cosa.

Al final, tu sistema CRM no es más que una base de datos. Pero es una base de datos crítica que almacena información sobre todo el mundo que entra en contacto con tu negocio. Mis mejores clientes usan potentes complementos como los que he descrito anteriormente para aprovechar esta información. ¡Tú también deberías hacerlo!

Category: CRM 

Tags: Zoho CRM 

Comments:

Be the first to comment ...

Post a Comment