Software Inteligente Para Emprendedores del Siglo XXI

By: CreatorScripts | April 27, 2016

Cuando las ventas comenzaron a deslizarse en un pozo sin fondo en el 2011, Universal Financial sabia que necesitaban de un sistema de administración de clientes ( CRM ) urgentemente.

Natalie Vasacas, directora de operaciones, comentó "Para poder mejorar de manera continua, monitoreamos la actividad de nuestra fuerza de ventas de manera frecuente y veíamos el nivel de negocio que podíamos manejar con cada uno de nuestros agentes. Sin embargo, todavía a finales del 2011 administrábamos las riendas del negocio en Excel y hojas de cálculo de Google Apps, pero era una continua batalla pues no había una forma sencilla de poder integrar toda la información relevante de un cliente en un solo lugar. Sabíamos que algo tenía que cambiar."


UFC, basada en Clearwater, Florida, y una de las agencias de seguros más grandes de los Estados Unidos se puso a la tarea de investigar todos los sistemas de clientes ( CRM ) en el mercado. La plataforma tenía que ser sencilla, fácil de usar y que el equipo de ventas pudiera adoptar la herramienta sin un proceso arduo de capacitación.


"Revisamos todos los programas desde Salesforce y Redtail pero terminamos implementando Microsoft Dynamics por recomendación de un provedor interno de la empresa y además se integraba con otros servicios que ya utilizabamos de Microsoft Office. Pronto descubrimos que la decisión había sido la incorrecta."


El reto: Prueba y Error

UFC firmó un contrato para hacer una prueba piloto con el nuevo producto CRM de Microsoft Dynamics. Pasaron 12 meses a prueba y error, enviando sugerencias y requerimientos al vendedor directamente. Sin embargo, el sistema nunca logró llenar las expectativas de la empresa mencionó Vasacas.


"Me considero un usuario  arriba del promedio en cuanto el uso de CRM y productos de Microsoft. No estoy capacitada formalmente en sus aplicaciones, pero tengo más de 20 años de experiencia, dijo."  Tenía muy claro que si yo no podía entender como usar esta plataforma,  no habría poder humano que hiciera que mi equipo lo entendiera y asimilara de forma sencilla y ordenada."


En ese momento UFC había comenzado ya la búsqueda de un nuevo sistema.


"Yo sabía que no podíamos perder más tiempo con cualquier otra plataforma que no tuviera casos de éxito, dijo Vasacas. Habíamos aprendido esa lección por la vía del cloroformo."


Necesitaban de un sistema de clientes que pudiera ser implementado de manera rápida y a un precio accesible. 


"Salesforce quería que invirtiéramos $30,000 en costos de implementación, proceso que hubiera llevado cuando menos 3 o 4 meses para hacerlo funcionar sin contar la capacitación de los usuarios. El precio fué sin duda un factor determinante. UFC no es IBM, somos una empresa mediana con operaciones a nivel nacional que no podíamos darnos el lujo de perder más tiempo y dinero."


Toda la carne al asador con Zoho CRM

"Cuando emigras a un nuevo sistema de clientes CRM necesitas que fluya con el negocio que manejas, mencionó Vasacas. Dimos de alta una cuenta de prueba (demo) con Zoho e inmediatamente nos dimos cuenta que habíamos encontrado el "Holly Grail". Me enamoré del sistema inmediatamente por su forma de estructurar process de trabajo, todas las herramientas integradas como Zoho Reports, Zoho Campaigns y Google Apps."


Con Zoho Reports, puedes crear presentaciones visuales de la información del negocio de manera automática. La información de UFC es ahora monitoreada, organizada y almacenada por Zoho.


"Tan pronto enciendes la sección de Analytics puedes crear gráficos robustos y con un diseño muy profesional, mencionó." 


Adicionalmente, a través de Zoho CRM, UFC ha utilizado Zoho Campaigns para monitorear a su fuerza de ventas y los tratos que ha llevado cada uno de sus agentes.


"Abrimos el registro de un cliente y podemos ver un análisis detallado de los emails que le hemos enviado. Esto nos permite monitorear que propuesta es con la que estábamos trabajando y decidir que otros productos pudieran interesarle. La integración entre Zoho CRM y Zoho Reports es fantástica, comentó Vasacas.


"El precio comparado vs Salesforce es 50% menos de costo mensual operativo sin necesidad de costos de instalación. Su interfase nos permitió crear los flujos de trabajo por nuestra cuenta e iniciar operaciones tan solo en un par de días. Esta independencia de desarrolladores es algo que nunca imaginé poder prescindir de ella, mencionó."


"Zoho CRM fue sumamente fácil de implementar y los resultados han sido espectaculares. Ahora podemos evaluar nuestras cuentas clave y priorizar clientes de mayor ROI sobre aquellos que solo toman nuestro recurso más valioso. EL TIEMPO.

Recomendarías Zoho CRM a otros negocios?

Por supuesto. Recomiendo Zoho por los siglos de los siglos. Nosotros exploramos todos los sistemas de clientes de renombre en el mercado. De hecho, aun lo hacemos. Cada vez que vemos alguna plataforma promover algo nuevo o diferente lo revisamos para ver si lo podemos implementar sobre nuestro CRM y simplemente para mantenernos al día. Sin embargo, aun no hemos podido encontrar una herramienta de administración de clientes (CRM) como Zoho.

Category: Zoho CRM 

Tags: CRM, Emprendedor, Startup, Ventas 

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