Todas las empresas tienen múltiples aplicaciones basadas en sus necesidades únicas. Una compañía podría utilizar un CRM para gestionar las interacciones de los clientes, una aplicación de asistencia al usuario para resolver los problemas de los clientes, etc. En tales casos, los datos son generados desde múltiples fuentes, haciendo que sea difícil para ti darle sentido. Aquí es donde es útil tener una plataforma unificada de análisis de datos.
Sarah, una CEO de 47 años de una compañía de servicio de soporte y mantenimiento informático. En esta publicación, veremos cómo Sarah extrajo información integral para ganar en grande con la ayuda de la función de unión de datos de Zoho Analytics. La función de unión de datos ayudó a Sarah a combinar y mezclar datos de múltiples aplicaciones como Zoho CRM, Zoho Desk y Zoho Books, dándole una perspectiva completa sobre su negocio.
El tablero anterior tiene datos combinados de Zoho CRM, Zoho Desk y Zoho Books. Echémosle un vistazo a algunos de los reportes que han ayudado a Sarah a llevar su negocio al siguiente nivel:
Negocios cerrados por cuenta vs tickets vs facturas pagadas
Mientras su negocio crece, Sarah descubre que es difícil determinar el tamaño de un proyecto, el soporte que se está ofreciendo y los ingresos que ella recibiría. Este reporte le dio a Sarah información de cuenta detallada sobre proyectos, el soporte ofrecido y la cantidad ofrecida.
Estadísticas de negocios vs tickets
Aunque Zoho CRM le dio a Sarah la información de cuenta con los negocios que ganó o perdió, Zoho Desk proporcionó información como entrada de tickets y tickets resueltos. Para obtener una perspectiva general, Sarah había recolectado estos datos manualmente y los mapeó todos. Sin embargo, usando la función de unión de datos automático de Zoho Analytics, Sarah fue capaz de ver todo en un lugar y obtuvo información poderosa sobre sus ventas y actividades de soporte.
Canalización de prospectos a facturas
Con un aumento en el número de clientes, Sarah no podría seguir midiendo la efectividad de su canal de ventas. La función de unión de datos de Zoho Analytics busca datos en Zoho CRM y Zoho Books para crear la canalización de ofertas a facturas. Esta gráfica de canalización la ayudó a entender su canal de ventas y mejoró significativamente las tasas de conversión. Además, también ayudó a Sarah a verificar rápidamente las facturas pagadas, asegurando de que no haya saldo debido.
Facturas por país
Una vez que Sarah identificó las facturas pagadas, su equipo fue capaz de enviar las facturas pendientes a sus clientes de todo el mundo. Mientras la base de clientes de Sarah se expandía internacionalmente, Sarah quería obtener un análisis general de las facturas pendientes por países. El reporte de facturas pendientes le dio a Sarah tanto los saldos pendientes como cantidades pagadas. Esto ayudó a Sarah no solo a mantener un registro de su entrada de fondos, sino que también le ayudó a saber en cuáles regiones su negocio tenía el mayor éxito.
Pagos pendientes por Cuentas CRM
Una vez que Sarah supo sobre las facturas pendientes por países, usando el reporte de pagos pendientes, ella fue capaz de profundizar fácilmente para saber cuáles eran los pagos pendientes por cada cuenta. Esto le permitió a su equipo realizar un seguimiento y recolectar todos los pagos vencidos a tiempo.
La función automática de unión de datos de Zoho Analytics también le proporcionó a Sarah otros poderosos reportes, como “tasa de satisfacción vs negocios ganados”, y “tasa de resolución vs negocios ganados” para permanecer arriba de la competencia. Como una dueña de empresa, Sarah ahora le realiza seguimiento a KPIs y tendencias desde una pestaña y guía a su equipo para tomar decisiones informadas basadas en datos.
Sarah ha tomado una decisión inteligente para su negocio que hizo que su vida fuera mucho más fácil. ¿Por qué no harías lo mismo?
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