Hoy en día, casi todas las empresas utilizan el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) en sus operaciones de ventas y marketing. El software de CRM puede manejar cada interacción con el cliente, desde el seguimiento del progreso de una venta hasta el seguimiento de un cliente potencial.
Una de las ventajas más importantes del software CRM es que la información almacenada en el sistema está disponible para toda la organización. Una herramienta de CRM no solo realiza un seguimiento de los viajes de los clientes, sino que también ayuda a los usuarios a entender mejor al cliente. Los equipos de marketing utilizan los datos recopilados para ejecutar campañas contextuales, aumentar el tráfico y escalar el negocio. La personalización y el marketing personalizado pueden ayudar a las empresas a cultivar las relaciones con los clientes.
Hoy en día, casi todas las empresas utilizan el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) en sus operaciones de ventas y marketing. El software de CRM puede manejar cada interacción con el cliente, desde el seguimiento del progreso de una venta hasta el seguimiento de un cliente potencial.
Una de las ventajas más importantes del software CRM es que la información almacenada en el sistema está disponible para toda la organización. Una herramienta de CRM no solo realiza un seguimiento de los viajes de los clientes, sino que también ayuda a los usuarios a entender mejor al cliente. Los equipos de marketing utilizan los datos recopilados para ejecutar campañas contextuales, aumentar el tráfico y escalar el negocio. La personalización y el marketing personalizado pueden ayudar a las empresas a cultivar las relaciones con los clientes.
Es extremadamente beneficioso integrar el software de CRM con soluciones de firma digital.
Mientras que muchas empresas utilizan software de CRM, solo un pequeño porcentaje utiliza software de firma electrónica. Las firmas electrónicas permiten a las empresas obtener firmas en documentos importantes como los contratos de venta de una manera simple, rápida y segura. No se requiere que los firmantes estén físicamente presentes, y se evita el proceso que consume mucho tiempo de enviar documentos manualmente. Los firmantes también deben proporcionar una capa adicional de autenticación de identidad para mayor seguridad.
En esta publicación de blog, veremos la integración de Zoho Sign con algunas de las plataformas de CRM más populares de la industria:
Zoho Sign + Zoho CRM
La aplicación insignia de gestión de relaciones con los clientes de la compañía es Zoho CRM. Puede enviar documentos para su firma directamente desde la aplicación a cualquier contacto en su CRM utilizando la extensión Zoho Sign para Zoho CRM. Esto también se aplica a otras características de Zoho CRM, como la combinación de correspondencia y las plantillas de inventario, que le permiten enviar documentos personalizados para su firma utilizando datos de CRM.
Características significativas
- Las plantillas de combinación de correspondencia se pueden utilizar para enviar los mismos documentos a varios clientes con diferentes nombres y direcciones.
- Las plantillas de inventario le permiten enviar presupuestos y pedidos de venta para su firma a varios proveedores.
- Personalice sus documentos incluyendo logotipos, imágenes, símbolos de derechos de autor y direcciones de correo electrónico.
- Crea plantillas personalizadas que puedas reutilizar para ahorrar tiempo y esfuerzo.
- Cree un documento con múltiples ranuras de firma y envíelo a varios destinatarios al mismo tiempo.
- Crear flujos de trabajo para enviar documentos en una fecha establecida. Establezca el proceso y las condiciones de aprobación.
Zoho Sign + Vtiger CRM
Otra integración popular de Zoho Sign es Vtiger CRM. Puedes firmar documentos digitalmente directamente desde Vtiger CRM usando Zoho Sign.
Debido a que Zoho Sign es una plataforma de negocios segura y basada en la nube, puede enviar de forma segura documentos como presupuestos, facturas y contratos para su firma y aprobación, y realizar un seguimiento de sus documentos directamente desde el CRM.
Características significativas
- Crear flujos de trabajo para enviar documentos en una fecha establecida.
- Establezca el proceso y las condiciones de aprobación.
- Lleve un registro de sus documentos en cada etapa y supervise el proceso de aprobación.
- Envíe por correo electrónico copias de seguridad de los documentos y guárdelos.
Zoho CRM + Pipedrive
La extensión Zoho Sign para Pipedrive, con sus flujos de trabajo de firma electrónica dinámicos y sin fisuras, ayuda a las empresas de todo el mundo a acelerar el procesamiento del papeleo de ventas. Conecta tu cuenta de Zoho Sign a tu cuenta de Pipedrive para gestionar y realizar un seguimiento de los documentos directamente desde la plataforma Pipedrive.
Características significativas
- Envíe una plantilla de Zoho Sign a la dirección de correo electrónico de un acuerdo, contacto u organización de Pipedrive.
- Sube documentos a Zoho Sign desde Pipedrive.
- El panel Pipedrive le permite realizar un seguimiento del estado de los documentos.
Zoho Sign + HubSpot
Usando la extensión Zoho Sign para HubSpot, los usuarios pueden firmar, enviar y administrar documentos de ventas de uso frecuente, como acuerdos de confidencialidad, acuerdos de venta y facturas, directamente desde HubSpot. Los equipos de ventas también pueden realizar un seguimiento del estado de estos documentos sin salir de HubSpot.
Características significativas
Todos sabemos que una buena herramienta de CRM puede aumentar las ventas, pero ir un paso más allá e integrar su CRM con una solución de firma digital aumenta la eficiencia, reduce el tiempo de respuesta de los documentos y garantiza una seguridad de alto nivel para todos sus acuerdos.
Descubre cómo la integración de Zoho Sign con el software CRM puede ayudarte a hacer crecer tu negocio hoy.
¿Cómo se protege una firma digital?
Las firmas digitales se pueden proteger mediante el uso de técnicas de cifrado sólidas, almacenamiento seguro de claves privadas y autenticación de dos factores. Sin embargo, los detalles pueden variar según la tecnología o proveedor de servicios utilizado.
¿Qué es una firma digital y por qué es necesaria en el comercio electrónico?
Una firma digital es una forma electrónica de autenticación que valida la integridad y autenticidad de un mensaje o documento digital. Es crucial en el comercio electrónico, ya que ayuda a asegurar las transacciones, reducir el fraude y mejorar la confianza entre las partes involucradas.
¿Cuál es la diferencia entre una firma electrónica y una firma digital?
Una firma electrónica es un término general que se refiere a cualquier proceso electrónico que indique la aceptación de un acuerdo o un registro. Una firma digital, como tipo de firma electrónica, utiliza mecanismos criptográficos para asegurar los datos asociados con el documento firmado, proporcionando niveles más altos de seguridad y autenticidad.
¿Cuál es un ejemplo de una firma digital en el comercio electrónico?
En el comercio electrónico, una firma digital podría utilizarse cuando un cliente firma un recibo digital o un acuerdo de términos de servicio durante una transacción en línea, o cuando las empresas firman acuerdos con proveedores o vendedores.
¿Cómo creo una firma digital para el comercio electrónico?
La creación de una firma digital para el comercio electrónico generalmente implica el uso de un software o proveedor de servicios que ofrece soluciones de firma digital. Esto a menudo requiere generar un par de claves público-privadas, y la clave privada se utiliza para crear la firma digital. Asegúrate siempre de seguir las instrucciones específicas del proveedor.
¿Cuáles son los tres tipos de firmas digitales?
Los tres tipos de firmas digitales son: 1) Firmas digitales simples: forma básica de firmas digitales que brindan la menor seguridad. 2) Firmas digitales avanzadas: están vinculadas a la identidad del firmante y aseguran que el contenido original no haya sido modificado. 3) Firmas digitales calificadas: proporcionan el más alto nivel de seguridad y cumplimiento legal, y se crean utilizando un dispositivo de creación de firma segura.
¿Cómo creo una firma digital?
La creación de una firma digital generalmente requiere el uso de un software o proveedor de servicios de firma digital. El proceso generalmente implica crear un certificado digital y un par de claves público-privadas. La clave privada se utiliza para crear la firma digital y la clave pública se utiliza para verificarla. Asegúrate de seguir las instrucciones específicas proporcionadas por el software o servicio elegido.
¿Qué es una firma digital y cómo funciona?
Una firma digital es un valor cifrado que se adjunta a un mensaje para asegurar la integridad y autenticidad del mensaje. Funciona mediante el uso de un algoritmo matemático para generar dos claves (una clave privada para firmar y una clave pública para verificar la firma). Cuando un documento se firma digitalmente, la firma se crea utilizando la clave privada del firmante. Cualquier persona que tenga acceso a la clave pública del firmante puede verificar la autenticidad del documento.
¿Cuál es un ejemplo de algoritmo de firma digital?
Uno de los algoritmos de firma digital comúnmente utilizados es el algoritmo RSA (Rivest–Shamir–Adleman). Se basa en la dificultad computacional de factorizar números enteros grandes que son el producto de dos números primos grandes. Otros ejemplos incluyen el algoritmo DSA (Digital Signature Algorithm) y el algoritmo de firma digital de curva elíptica (ECDSA).