En el panorama digital en rápida evolución de hoy en día, las empresas se esfuerzan constantemente por la eficiencia y la precisión. En el corazón de muchas empresas se encuentra su sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM), diseñado para ayudar a agilizar las operaciones, fomentar las relaciones con los clientes e impulsar las ventas. Sin embargo, el poder de un CRM no solo radica en sus características fundamentales, sino también en su adaptabilidad. Muchos preguntan: ¿Debes ser un maestro tecnológico para aprovechar esta adaptabilidad? La respuesta simple es no.
Zoho CRM, un precursor en el espacio de CRM, es un testimonio de esto. Sirviendo a más de 150.000 empresas en 180 países, Zoho CRM ha creado su nicho en la entrega de soluciones fáciles de usar y personalizables. Una encuesta reciente indicó que el 80 % de las empresas que utilizan Zoho CRM informaron de un aumento en su tasa de conversión de clientes potenciales después de la implementación. Además, con su análisis impulsado por la IA, sus capacidades de automatización y su soporte de comunicación multicanal, Zoho garantiza que incluso las empresas sin experiencia tecnológica puedan personalizar el CRM para adaptarse a sus procesos y necesidades únicos.
Ahora, profundicemos en cómo la función "Canvas" de Zoho CRM garantiza que la plataforma sea algo más que una solución única para todos. Ya sea que sea una agencia boutique o una corporación multinacional, descubra cómo moldear Zoho CRM para reflejar sus operaciones comerciales sin necesidad de un doctorado en ciencias de la computación.
Principales conclusiones
- Zoho CRM Canvas es un potente sistema que almacena datos comerciales clave, incluyendo información del cliente, detalles de los empleados, contratos, actividades de ventas y más.
- El Canvas Builder en Zoho CRM le permite diseñar sus propias páginas de detalles de registros adaptadas a sus necesidades específicas, transformando las pantallas abarrotadas en plataformas fáciles de usar.
- Canvas Builder ofrece un control completo sobre la organización de los datos, lo que permite a los usuarios ver solo lo que necesitan.
- Los datos empresariales se pueden hacer visualmente atractivos mediante el uso de iconos, imágenes y otras opciones de diseño.
- Las reglas de lienzo permiten el estilo condicional, lo que le permite resaltar datos específicos (como citas más antiguas) en función de los criterios establecidos.
- El diseño de la vista de lienzo se puede asignar a perfiles específicos, lo que garantiza que las personas adecuadas vean la información correcta.
- Los elementos de Canvas, como secciones, tablas, iconos y texto, se pueden utilizar para representar visualmente los datos, mejorando la experiencia del usuario.
- Canvas ofrece una representación visual mejorada y el control de la organización de datos en las páginas de CRM.
- Los diseños de Canvas existentes se pueden clonar para su reutilización, lo que ahorra tiempo en el rediseño de diseños similares.
- Canvas admite la edición en línea de campos, lo que facilita la actualización de la información directamente desde la vista Canvas.
- Las plantillas prediseñadas en la biblioteca Canvas se pueden personalizar para un diseño más rápido, proporcionando un punto de partida para aquellos que no están familiarizados con el diseño.
- Canvas se puede utilizar para cualquier módulo de Zoho CRM, incluidos los módulos personalizados, lo que garantiza un aspecto coherente en toda la plataforma.
- Canvas Assignment garantiza que las vistas se basen en perfiles, no en roles o grupos, manteniendo el acceso a los datos simplificado y relevante.
- El Canvas Builder se centra principalmente en los aspectos visuales de la página de detalles, mejorando la organización de los datos y el atractivo visual.
- Los componentes de la línea de tiempo en Canvas pueden dar una representación visual de la historia de un registro, ayudando en la toma de decisiones rápidamente.
Del desorden a la claridad en las vistas de CRM
Presentamos a Heidi
Para ilustrar mejor nuestro punto de vista, consideremos a Heidi. Se centra en los contactos y las transacciones. ¿Los otros detalles? No despiertan su interés. Entonces, ¿cómo podemos satisfacer las necesidades únicas de Heidi? Ahí es donde entra el "Canvas" de Zoho para salvarnos.
Zoho CRM Canvas: El cambio de juego
Canvas no es solo otra característica de Zoho CRM; es una revolución. Con Canvas, la personalización se convierte en un juego de niños. Aquí hay una breve descripción general:
Configuración y navegación:
Comience con el icono de engranaje para acceder a la "configuración". A continuación, sumórese en el "lienzo" ubicado en el menú de personalización.
Elegir una plantilla:
Estamos optando por una pizarra en blanco en esta demostración, pero recuerda que siempre puedes modificar las plantillas existentes.
El encabezado:
Esta sección resume la información vital de la empresa. Personalízalo para reflejar tu marca o tal vez el ambiente de tu oficina.
Integración de datos:
Arrastra y suelta sin esfuerzo los campos de datos en el encabezado. No te preocupes por la precisión; se pueden hacer ajustes en cualquier etapa.
Botones de acción:
Estos son tus mejores amigos, que ayudan en tareas como editar, eliminar o cambiar entre registros.
Adaptar los conceptos básicos de Zoho CRM para Heidi
Cada usuario es distinto, y Heidi no es una excepción:
Pestañas para la organización: Implemente una "vista de pestañas" en Canvas, atendiendo a contactos, presupuestos, órdenes de venta, facturas y llamadas de soporte.
Alertas y aspectos destacados: Utilice el formato condicional para indicar a Heidi sobre comillas con fecha o tareas persistentes. Por ejemplo, los artículos de más de 30 días pueden aparecer en naranja, mientras que los de más de 90 días pueden brillar en rojo.
Uniformidad con los ajustes preestablecidos: Utilice estilos preestablecidos en Canvas para garantizar la uniformidad en las pestañas.
La flor final: sella el trato integrando iconos, ofreciendo una capa adicional de sofisticación.
Asignación de vistas en el software CRM Zoho
Con tu creación lista, es hora de mostrarla. Las asignaciones de lienzo le permiten establecer perfiles y diseños de usuario, asegurando que cada rol disfrute de una vista personalizada. Por lo tanto, aunque se puede ver un cierto diseño, Heidi, por el contrario, experimenta su interfaz personalizada.
Terminando
En el vasto panorama de las soluciones de CRM, la "personalización" se lanza con tanta frecuencia que casi pierde su esencia. Cada plataforma promete una experiencia a medida, pero ¿cuántas ofrecen realmente? Y entre los que lo hacen, ¿cuántos lo hacen accesible sin necesidad de amplios conocimientos técnicos o bolsillos profundos?
Zoho CRM destaca no solo por su compromiso con la personalización genuina, sino también por la facilidad y asequibilidad con la que da vida a esta promesa. A través de características como Canvas, Zoho no solo ofrece una herramienta estática, sino que proporciona una solución dinámica que evoluciona con las necesidades de su negocio. Reconoce que cada organización, independientemente de su tamaño o sector, tiene requisitos únicos, y se esfuerza por cumplir con ellos sin imponer una curva de aprendizaje pronunciada o costos prohibitivos.
En esencia, con Zoho CRM, no solo estás invirtiendo en software. Estás invirtiendo en un socio que entiende tu negocio, agiliza tus procesos y defiende la eficiencia. En un mundo lleno de soluciones genéricas, Zoho CRM emerge como un faro de personalización, lo que demuestra que la verdadera personalización no tiene que ser compleja o costosa; solo tiene que ser efectiva.